داستان فیلم درباره پسری به نام هی-جون (با بازی مون وو-جین) است که توسط یک روح شیطانی تسخیر میشود. در تلاش برای نجات او، راهبه یونیا (با بازی سونگ هه-کیو) با کمک راهبه میکائلا...
یک وکیل ایتالیایی کره ای که برای یک گروه مافیایی کار می کند، پس از مدتی به دلیل مشکلاتی که میان آنها به وجود می آید تصمیم می گیرد تا به زادگاه خود، کره جنوبی بازگردد و...
هان جون هی که هنوز نتونسته با مرگ نامزدش، کو یون جون کنار بیاید، خود را در سال 1998 در ظاهر یک دانش آموز دبیرستانی به نام کوون مین جو می بیند. در آنجا با نام شی هون که بسیار شبیه به کو یون جون ست آشنا می شود…
نامزد “هونگ جی هیو” در اثر یک پرتو نور ناشناس ناپدید می شود. او به همراه “هو بو را” و سایر اعضای یک گروه به نام “بشقاب پرنده” تلاش می کند تا ردی از او پیدا کند…