دو مامور سرویس اطلاعات ملی کره (KNIS)، پیونگ هو در بخش بین الملل و جونگ دو در بخش داخلی، به دنبال دستگیری یک نفوذی از کره شمالی، با حقایقی غیرقابل باور روبرو می شوند…
چا جین وو دچار اختلال شنوایی است. او به دلیل ناتوانی در صحبت کردن، احساسات خود را از طریق نقاشی بیان کند. او به طور اتفاقی با جونگ مو اون آشنا می شود. او بازیگری مشتاق است و احساسات خود را با کلمات بیان می کند. آنها عاشق یکدیگر می شوند…
سو هیوک پس از 10 سال از زندان آزاد می شود. او متوجه می شود که پدر شده و صاحب یک دختر جوان است . سو هیوک اکنون می خواهد در آرامش زندگی کند و یک زندگی معمولی داشته باشد، اما رئیس باند خلافی که در گذشته عضوی از آن بود، او را رها نمی کند…