پلیس سیاتل به دنبال حل راز قتل یک هنرمند مشهور است که در یک خانه تسخیر شده به قتل رسیده است. تنها شاهد ماجرا نامزد کر و لال اوست. با ادامه تحقیقات، جزییات بیشتری از گذشته دختر و مظنونین احتمالی فاش می شود...
دو دوست در جست و جوی رفیق دوران دانشگاه شان «رانچو» هستند. طی این مدت آن ها خاطرات تلخ و شیرینی که با رانچو داشته اند را به یاد می آورند، کسی که باعث شد آن ها در مورد همه چیز متفاوت فکر کنند، و به همین دلیل تمام اطرافیان شان آن ها را احمق خطاب می کردند…
هنگامی که پائارو افسانه ای را دید که از کودک غریبه ای در هنگام کودکی نقاشی شده بر روی دیوارهای یک شهر ساحلی شنیده بود، به جستجوی مردی که آن را نقاشی کرده است، می رود...