بروس که یک پلیس بدجنس است، بزی به نام سلستین را بر حسب اتفاق گم می کند. اما زمانی که یک قاچاقچی مواد مخدر سلستین را پیدا می کند، آن را با خود به سائو پائولو می برد و بروس باید او را تعقیب کند و...
فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر...