Paul 'Maxx' Rinehart

داستان این انیمیشن در جنگل بزرگ و سرسبزی رخ می دهد که خرس های بونی و یک نجار در آنجا زندگی می کنند. یک روز آن ها در میان درختان کاج، یک دختر بچه زیبا را پیدا کنند که معلوم نیست چطور از آنجا سر در آورده است. خرس ها و نجار تصمیم می گیرند به خاطر مراقبت از این فرشته کوچولو هم که شده، دشمنی دیرینه شان ...

داستان دختر جوانی به نام جید و جنگجوی سفالی به نام مگنوس را روایت می‌کند که باید با موجوداتی که به شهر زیرزمینی سلسله کین آنها حمله می‌کنند، متحد شوند و در نهایت عاشق هم می‌شوند.