صلح و آرامش در سرزمین بلوگوری حاکم شده است. اهریمن شکست خورده و «ایوان» از شهرت به دست آمده، لذت میبرد و توسط اشخاص بسیاری نظیر خانواده و دوستانش احاطه میشود اما...
اکنون که ایوان در آستانه 21 سالگی است به اندازه کافی بزرگ شده است تا با واسیلیسا زیبا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو امروزی ربوده می شود و به دام می افتد، ایوان و دوستانش باید برای نجات او به امروز سفر کنند و ...