در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و...
پس از دزدیده شدن مشکوک یک پسر بچه هفت ساله از مدرسه و سپس بازگشت او به خانه، زنجیره ای از حوادث پیچیده ایجاد می شود و زندگی والدین او را به چالش می کشد و...