در زمانیکه امپراطوری چوسان مملو از آشوب است و جدالی بر سر قدرت و گرفتن تخت پادشاهی به اوج خود رسیده است، پادشان برای در امان ماندن از سوء قصدهای احتمالی یک دلقک به نام
دو هیون که به اسم “گابلین” شناخته میشه بخاطر یونگ مین، کسی که رئیسشان را کشته، به زندان میرود. او پس از ده سال آزاد میشود و بعدا متوجه خیانت یونگ مین میشود…