داستان دختر جوانی به نام جید و جنگجوی سفالی به نام مگنوس را روایت میکند که باید با موجوداتی که به شهر زیرزمینی سلسله کین آنها حمله میکنند، متحد شوند و در نهایت عاشق هم میشوند.
این انیمیشن در مورد دو خرس برادر به نامهای بریار و برامبل است که در کودکی در جریان یک آتشسوزی به طرز مرموزی مادر خود را از دست میدهند. حال با گذشت سالها از این حادثه ناگوار، آنها مصمم هستند تا یک بار برای همیشه حقیقت این ماجرا را کشف کنند و…