هنگامی که پائارو افسانه ای را دید که از کودک غریبه ای در هنگام کودکی نقاشی شده بر روی دیوارهای یک شهر ساحلی شنیده بود، به جستجوی مردی که آن را نقاشی کرده است، می رود...
جان بیبی یک دادرس است که از اختلال پس از حادثه رنج می برد و در این حین با یک پسربچه آشنا می شود و به داستانهای جنایی او علاقه مند می شود. وقتی بیبی این داستان ها را با حوادث واقعی تطبیق میدهد، متوجه می شود که این قتل ها ، واقع رخ داده اند.